蒲白干口头答应帮沅州之花报仇但并不上心，沅州之花看靠不住蒲白干，便用自己身子作交换瞄准第二个帮自己复仇的目标，刘老卒的二当家“三根毛”。土匪联手之后，不仅大肆扰民，还装扮成解放军 掳掠。极大地破坏了解放军的民众形象，蒲地流牵头组织组建了剿匪自卫队，又一次把自己放在了与土匪对立的风口浪尖。凭借山里人的智慧，蒲地流率领自卫队与那些靠国民党精良装备武装起来的土匪周旋，次次大获全胜，蒲白干甚至还丢了一只眼睛。土匪们对蒲地流更加恨之入骨，扬言要疯狂报复自卫队。蒲地流在跟土匪周旋时发现有个女人的纸条一直在暗中帮助自己……
失去解放军大部队支援的自卫队受到了土匪的重创，菊花率领土匪找上门来的时候，蒲地流带着一家人躲进了地窖，地窖里缺衣少食的生活让蒲地流觉得不能再熬下去了，经过艰难跋涉，在米焙乡，蒲地流找到了驻扎在那里的解放军，与陆区长、张排长言谈甚欢相见恨晚。陆区长和张排长刚刚接到转移的命令，希望蒲地流能帮助他们绕开土匪的合围。部队在大山间宿营奔波，张排长带领的一支精锐部队与大部队走失，一种不祥的预感在蒲地流的心中开始弥散……
张排长的小分队都是南下支援剿匪的东北兵，果然被化装成村民的土匪带进了埋伏圈，凭借人数上的优势，以及对山里的熟悉，这一次的交手土匪们占了上风，小分队经过英勇的厮杀，寡不敌众，全军覆没。面对阵亡将士的一具具遗体，陆区长摆脱不了深深的自责，最后竟然疯了……
接连胜利让土匪兴奋不已，气焰嚣张的土匪开始疯狂地杀害靠拢 的农会干部和群众积极分子。危难中，已经当上解放军干部的山杏带领的工作队进驻了蓝地。动荡岁月里，蒲地流也照顾不上他与张正英的孩子刘天火，失去管束的刘天火变得好逸恶劳，嗜赌成性。蒲地流看在眼里，又自责又着急。菊花化装成老百姓来到县城想通过监听电话获取情报，被山杏撞见，揪扯中，菊花开枪打死了山杏的哥哥……
