寡妇伊丽莎白请求国王爱德华将亡夫的遗产还给自己，国王对其一见钟情。
爱德华和伊丽莎白所属的约克家族与兰开斯特王朝争斗频繁，爱德华在战役中暂时获胜。
伊丽莎白以不愿做情妇为由拒绝承欢于爱德华，此举将其惹怒。爱德华难以忘记伊丽莎白，他满怀深情的向其求婚，二人在小教堂秘密结婚。
国王不愿听从沃里克命令娶法兰西公主波娜，他当众宣布自己与伊丽莎白已经结婚。
伊丽莎白进入宫廷，她成为国王爱德华四世的王后。
沃里克非常讨厌伊丽莎白，他的女儿伊莎贝尔和安妮对新王后心存嫉妒。
沃里克劝国王签订英法和平协议，但国王却打算和王后亲戚勃艮第家族结盟。国王剥夺了亨利六世侄子小亨利的封号，小亨利的母亲玛格丽特愤怒不已。
亨利六世被沃里克活捉，国王将其囚禁。沃里克想将女儿嫁给国王的弟弟，王后从中作梗使其心愿落空。
三年后，国王弟弟乔治娶了伊莎贝尔，他联合沃里克起兵谋反。
沃里克擒住爱德华，并杀了里弗斯父子。
议会不赞成乔治称王，沃里克和乔治的叛变失败，爱德华重获自由。
为防止沃里克再次叛变，爱德华不顾妻子阻止打算将女儿嫁给沃里克的侄子。
王后想为国王生个继承人，杰奎塔再次施咒。沃里克和乔治秘密叛变，他们联合了兰开斯特家族。
为将儿子推上王位，玛格丽特哄骗弟弟威尔斯召集队伍反对国王。
惊悉自己被骗，威尔斯将沃里克和乔治的阴谋告知国王，结果却被刺死。
沃里克一行乘船逃往法国时遇到暴风雨，伊莎贝尔诞下死婴。
