Rose再次出现，却没有让Jeremy告诉Elena和Domon自己的出现，Rose向Jeremy说了一些Elena和Domon之间因为彼此和改变的话，开始让Jeremy有些感悟。Tyler住在Caroline的家里，却因为Caroline仍然留着Klaus送给她的礼物而生气了。洞穴中，Rebekah让Ric进去取木桩，Ric却以木桩要挟Rebekah，Rebekah却不想只有一个吸血鬼祖先死，而是所有，原来Rebekah并不是真正的Rebekah，她是Esther….
Rebekah的肉身把木桩交给了Klaus，两人一起烧掉了它。Klaus决定黄昏前带着Elena离开，Rebekah劝服了Klaus参加十年舞会，Klaus听到Caroline也会去，便心动了。Ric欺骗Domon自己要离开小镇，其实他早与Esther有预谋，Klaus烧掉的是假木桩，当Esther回到自己的躯体时就把真木桩交给Ric，Esther回到了自己的躯体。十年舞会筹备中，Caroline认为Elena应该邀请Stefan作为舞伴，但Elena认为自己和Domon,Stefan两人都纠缠不清，不应该邀请任何人作为舞伴，最后，经过Caroline的劝说，Elena决定邀请Stefan。Domon正好路过Stefan的房间，听到了Elena的邀请，心中有失落感，但他还是出主意让Stefan带一枚栀子花的胸针给Elena。
Esther施法将Ric的戒指和木桩做了一个联系，让 的一根木桩不可摧毁，来杀掉自己全部的孩子。舞会上，Tyler竟然来了。当Elena和Stefan跳舞时，Domon突然出现说要三个人一起谈谈。 Jeremy撞见了正在跳舞的Bonnie和Jamie。原来Domon发现Ric一直在骗自己，Ric并没有服用Bonnie给他的草药，Domon决定杀掉Ric，Jeremy突然出现，不同意他们这么做。Elena出去追Jeremy时，遇到了Esther，Esther用Ric的性命威胁Elena和自己走。
Tyler假装仍然对Klaus效忠，其实他已经解除了所谓的认祖归宗。Klaus离开时，发现自己被困住了，才知道Esther已经回来了。Domon让Bonnie帮忙解除接合剂。Elena发现Ric已经迷失了自我，Esther想要用Elena的血来施法来塑造一个终极吸血鬼猎人——Ric。
Matt和Jeremy去了古墓救Elena和Ric，Ric醒来后杀死了Esther，暂时救了Matt和Jeremy，接合剂的咒语解除了，Klaus带走了Esther的尸体。正如Esther所说Ric在完全变身之前还会回到原来的自己一小段时间，众人都已经和Ric告别。Elena不能接受再也没有任何一个亲人来照顾自己和Jeremy便感觉到伤心，悲痛不已，在Stefan面前大声哭。Domon陪Ric喝酒来度过他最后一段时间，离开时，看见了不太正常的Bonnie走进了房间，将自己的血为喂Ric，Ric瞬间复活成为了吸血鬼，咬了Bonnie…..
