Stefan给Klaus打电话，骗他说Michael已死，希望他能回蓝处置他，Kluas起初不相信，后来Rebekah告诉他是真的，他相信并且大喜，说很快会回到神秘瀑布镇来。一场策划杀死Kluas的战斗正是开始。与此同时，高中学校正在举行返校舞会，每个人都要盛装出席并且带舞伴。Tyler把Rebekah介绍给了Matt，使得Caroline开始对于Tyler的对于Kluas潜在奴性产生了怀疑。Damon不相信Stefan，不相信Michael，不相信Rebekah，为了保护Elena，并且达到杀死Kluas的目的，自己和Katherine联手，计划着第二套方案。为了不让Rebekah因为亲情迷惑双眼导致杀死Kluas失败，Elena诱骗她并趁机暂时杀死Rebekah。学校游泳馆漏水导致晚会取消，Caroline在失望之后发现Tyler早已经把晚会转移到了他们家的后院，在晚会上Kluas带着他的混血手下出现，并且警告Elena还有Tyler不要试图耍花招，否者会让混血手下大开杀戒。
