晚上，Elena、Damon和Alaric回到家中，Damon质问Elena为什么要那么急切地离开山。被逼急的Elena说，那是因为我担心你!我担心你，Damon!Damon要Elena记住，Stefan不在时，Elena对Damon的感受。Lockwood夫人因为抓到了Caroline，给一个叫做Bill的男人打了电话，寻求帮助。Tyler在月圆之夜向Lockwood夫人证明，他是个狼人，也是个“怪物”，Lockwood夫人后悔了，不想要再伤害Caroline。在本集末尾，Caroline却向坚决要杀死她的Bill叫了一声爸爸... ...
久未谋面的Katherine的出现拉开了本集序幕。Klaus与Stefan来到了芝加哥，从而掀开了一段尘封的记忆。原来两人早有渊源，早在1922年的芝加哥，Stefan与Klaus的妹妹——另一个吸血鬼始祖Rebecca 坠入爱河... ...然而突发的一件事导致Klaus亲手杀掉了Rebecca，直至今日，Rebecca终于复活。Klaus与Stefan来到芝加哥还有另外一件重要的事，他们来寻找Gloria，一个拥有强大力量的女巫。Klaus想要她找出他不能转化狼人的原因... ...Damon与Elena随即来到芝加哥，在他们寻找Stefan的期间，Elena险些送命。最后Elena终于与Stefan见面，Stefan却说：我不会回去了。另一方面，Caroline的父亲Bill得知女儿是吸血鬼后竟想要通过折磨Caroline的方式，试图控制Caroline对血的欲望。幸亏Forbes警长及时赶到，才阻止了一场悲剧。
Gloria想要把始祖女巫的项链占为己有，向Stefan施法术，幸亏Katherine及时赶到，杀掉了她。而预感极强的Rebecca却隐约感觉到Stefan向他们隐瞒了一些事。在本集末尾，三人重返神秘瀑布镇。Damon与Elena的关系日渐紧密，Alaric进行阻挠，Damon与Ric不和。Jeremy再次见到了Anna，她向他诉说了见到Vicki时感到的黑暗与邪恶。而Klaus等三人的回归又会引发什么惊奇的事呢?
