晚上,Elena、Damon和Alaric回到家中,Damon质问Elena为什么要那么急切地离开山。被逼急的Elena说,那是因为我担心你!我担心你,Damon!Damon要Elena记住,Stefan不在时,Elena对Damon的感受。Lockwood夫人因为抓到了Caroline,给一个叫做Bill的男人打了电话,寻求帮助。Tyler在月圆之夜向Lockwood夫人证明,他是个狼人,也是个“怪物”,Lockwood夫人后悔了,不想要再伤害Caroline。在本集末尾,Caroline却向坚决要杀死她的Bill叫了一声爸爸... ...
久未谋面的Katherine的出现拉开了本集序幕。Klaus与Stefan来到了芝加哥,从而掀开了一段尘封的记忆。原来两人早有渊源,早在1922年的芝加哥,Stefan与Klaus的妹妹——另一个吸血鬼始祖Rebecca 坠入爱河... ...然而突发的一件事导致Klaus亲手杀掉了Rebecca,直至今日,Rebecca终于复活。Klaus与Stefan来到芝加哥还有另外一件重要的事,他们来寻找Gloria,一个拥有强大力量的女巫。Klaus想要她找出他不能转化狼人的原因... ...Damon与Elena随即来到芝加哥,在他们寻找Stefan的期间,Elena险些送命。最后Elena终于与Stefan见面,Stefan却说:我不会回去了。另一方面,Caroline的父亲Bill得知女儿是吸血鬼后竟想要通过折磨Caroline的方式,试图控制Caroline对血的欲望。幸亏Forbes警长及时赶到,才阻止了一场悲剧。
Gloria想要把始祖女巫的项链占为己有,向Stefan施法术,幸亏Katherine及时赶到,杀掉了她。而预感极强的Rebecca却隐约感觉到Stefan向他们隐瞒了一些事。在本集末尾,三人重返神秘瀑布镇。Damon与Elena的关系日渐紧密,Alaric进行阻挠,Damon与Ric不和。Jeremy再次见到了Anna,她向他诉说了见到Vicki时感到的黑暗与邪恶。而Klaus等三人的回归又会引发什么惊奇的事呢?