Bill逼Tyler变成狼人。Caroline无法忍受Bill对Tyler的折磨，提前离开。Bill被跬烟?鞯腡yler袭击。后来Tyler到医院看Bill，Bill跟Tyler说，只有当转换成狼人的过程不再感到痛苦，才能算是真正摆脱Klaus的控制，否则Bill不会让Tyler靠近Caroline的。Klaus找到了Bonnie藏棺材的地方。并威胁女巫灵魂说要杀死所有女巫的后代。棺材显现。但有一个棺材不见了。Damon告知他们没有时间，只能搬走其中一个。即那个打不开的棺材。Damon在还棺材给Klaus的时候，把Elijah的剑拔出来。Elijah复活。Fell医生的男友死去。
Damon去指控Fell是凶手，离开的时候不料被她用马鞭草注射。Fell医生趁Damon晕过去的时候抽了他的血。Ric从Damon那儿得知Fell的所作所为，于是去医院找Fell。正好看到被Tyler袭击的Bill被送入院。Fell取出Damon的血，注射到Bill体内。Ric告诉Fell自己是吸血鬼猎手，并告诉她因为有戒指的保护使他不会被吸血鬼杀死。Fell想要取下Ric的戒指。Elena刚好回家看到两人在一起。Elena告诉Ric要向前看，好好生活。
